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市場需求推動安防行業全面升級

隨著經濟不斷發展,生活水平不斷提升,以及國內外環境的深刻變化,一方面,國家層面維穩壓力愈發增加,對于城市安防體系的需求全面增長,另一方面,居民的私有財產逐漸積累,對社會公共安全的強調和秩序的維護,人身生命、財產安全的重視程度不斷提高。安防視頻監控能夠有效防止犯罪的滋生以及提升事后破案的效率。同時,生產、生活效率不斷提高,對于資訊和周圍環境的掌握要求也越來越高,安防系統還可以與物聯網有效嫁接,進而在更廣泛的領域中實現產業的發展與升級。

  “平安城市”全面拉動行業增長與產品升級

  平安城市計劃始于2004年,是中央政府推動和諧社會建設的重要手段之一,而且需求正在進一步的擴大。目前全國城市報警與監控系統建設初具規模,東部沿海城市基本已完成二、三期項目建設,“十二五”安防規劃要求“十二五”期間全國城市地區要基本完成報警和監控系統建設,實現對重點地區的全面覆蓋,各省市級和有條件的縣區級公安機關完成監控報警平臺數據庫建設,實現跨地區、跨部門、跨警種的信息共享。

亚洲图片区  據公安部科技局估計,一個中型城市“平安城市”建設投入將達幾百億,其中視頻監控所占比例為28%,中國共有32個及省會一線城市、255個地級市、1225個市轄區及縣級市、4319個縣級縣級行政區。預計到2015年,安防規模將翻一番,整個安防市場繼續處在高增長狀態。

  在高增長的態勢的同時,未來幾年智能高清升級將是政府繼續大力投資安防的重要驅動力,同時也將引領安防電子產品的發展方向。目前看像深圳、廣州等一線城市安防的廣度覆蓋已經基本完成,未來主要是高清、網絡化的產品和系統升級,逐步做城市的深度覆蓋;二線中西部城市廣度覆蓋還未完成,未來廣度和深度將同步進行。

  安防系統與物聯網嫁接,應用廣泛、前景光明

  隨著生產、生活效率不斷提高,對于資訊和周圍環境的掌握度要求也越來越高,物聯網應運而生。安防系統與物聯網的嫁接,為安防行業的發展開拓了更為廣闊的空間和光明的前景。物聯網主要是利用傳感設備和控制設備,以“人、車、物、事件”等諸多元素為感知對象進行自動全天候采集,實現對感知對象多維信息跨地域的全面感知、高度共享、廣泛管理,通過信息數據挖掘、處理來提升信息化管理的水平和能力。

  傳感器是物聯網的第一環節,而視頻監控又是傳感器的最典型應用,占物聯網應用的40%。視頻監控之所以在物聯網中承擔如此重要地位,主要原因有視頻監控應用最為廣泛、市場規模最大,物聯網發展初期技術可實現性最強。根據“十二五”規劃,到2015年,中國物聯網整體市場規模將達到7500億元,作為物聯網第一環節典型應用的視頻監控,發展空間巨大。

  目前政府、公安安防大多數都是屬于區域性安防,未來在公安部的推動下要構建全國“公安物聯網”系統。“公安物聯網”不僅可以提供一個更透徹的感知,而且通過全面的互聯網,可實現事前主動預警,減少法案量,提高查找速度和破案效率等優點。除了政府類機構,如今各行業客戶對視頻監控有龐大的需求,例如金融銀行需要ATM可疑人員徘徊監測、金庫非法人員闖入監測柜臺排隊長度統計等功能;交通行業需要對擁堵情況進行判斷,對車流和車速進行統計等,在眾多安防產品中,視頻監督系統處于核心地位,并滿足不同行業的需求,達到各行各業的全面覆蓋。

  高清智能是未來趨勢

  在行業整體趨勢的推動下,在物聯網需求的拉動下,高清智能將是安防視頻監控領域的重要發展趨勢。視頻監控設備主要包括攝像機、球機、云臺機等前端設備,光端機等中端傳輸設備,DVR、矩陣等后端存儲控制設備及大屏拼接墻監視器等視頻顯示及調用設備。

亚洲图片区  回顧視頻監控的設備的發展歷史,在過去的20多年,視頻監控系統經歷了從第一代的模擬系統,到第二代數模混合系統,再到第三代數字化系統三個階段的演變。目前國內前端市場正處在標清向高清轉變的過程。

  高清監控意味著儲存量的大幅增加。一般來說,1小時HD水準的監控錄像需1.5G左右的存儲空間,僅僅依靠傳統的本地存儲已不能有效支撐未來的發展需要。如今,以NVR為基礎,存儲的網絡化和云端化正逐步突破存儲空間的限制。同時,傳統的攝像機僅傳遞模擬/數字信號,需另外通過DVS進行視頻編碼與網絡傳輸,而IPC則可直接傳輸網絡數據,不過由于技術和價格原因,成本和清晰度之間的平衡是最大的困擾,故尚不能大面積應用,但無疑是未來的發展趨勢。

  從產業鏈開看,雖然現階段DVR仍是后端主流,當不過近年來隨著高清化帶動的監控數據量大幅增加的趨勢,視頻監控系統目前正由以DVR為核心的系統轉而向NVR升級。NVR系統將傳統的視頻、音頻及控制信號數字化,通過設備上的網絡接口,以IP包的形式在網絡上傳輸,從而實現系統的網絡化,具有高分辨率、高質量實時監控的特點,未來NVR將會躍升為主流配置。

  盡管高清的需求,需要更先進的技術、更多的投入、更高的成本,但是高清化有堅實的需求基礎,只有高清化才能達到安防監控效果,提供更為豐富的信息資源。隨著圖像傳輸技術、處理和傳輸技術的成熟,高清化技術業已逐步成熟。而且,高清化的趨勢不僅在中國,在歐美國家也愈發明確。目前前端視頻監控采集設備的數字化、高清化升級正處于增長強勁時期。高清前端產品價格遠高于傳統模擬攝像機,高清產品的推廣將極大增強設備提供商的盈利能力。

  行業集中度提升,領先企業優勢愈發明顯

  在整體需求增長的環境中,安防行業的產品種類也在不斷豐富,現在已發展了視頻監控、出入口控制、入侵報警、防爆安檢等十幾大類數千個品種,并在沿海等地區發展迅速,形成了以珠江三角洲、長江三角洲、京津地區為中心的三大安防產業集群。

  國內安防監控設備廠商約有2000家左右,DVR是安防監控設備中集中度較好的子行業,目前一些企業已經依靠其技術優勢在行業的某一兩個細分領域形成壟斷或者半壟斷局面,例如DVR產品領域,市場前三位的企業如海康威視、大華股份(股吧)和安聯視訊企業已經占據了DVR市場份額的50%以上。這類企業在視音頻數據處理、網絡傳輸技術方面都積累了豐富的基礎。前端及周邊設備市場依然極度分散,全國有能力生產各種攝像機的中小企業(股吧)達600多家,其中外資企業50多家,能夠進行貼片深加工的企業有70多家。

  同時,安防設備行業競爭格局又極其分散,主要原因是:一、數字化IT化程度低,采購核心組件國內組裝加工的生產模式使得過去行業技術門檻低;二、行業沒有統一的立法和標準,安防立法工作的滯后使得中國的安防市場還不完全規范,還未形成成熟統一的全國安防市場管理體系,標準、規范、接口不統一的現象明顯。預計未來隨著高清化、智能化、IP化需求深入,安防行業的數字化程度將提升,并推進行業集中化;另外,安防立法及標準化工作將在未來逐步完成,從而形成一定的資質和標準壁壘,加速行業集中化進程。

亚洲图片区  隨著視頻監控模式升級,在后端市場領先的企業快速擴展前端產品線,目前在前端市場已經確立了一定的優勢地位。同時,前端設備個性化需求較多,產品線創新投入的研發成本較大,行業原有的優勢有著更強的競爭優勢。未來,監控模式的升級也將導致行業的集中度進一步的提升,技術落后的企業將會被淘汰。

  “縱向一體化”的系統解決能力是產業運營趨勢

  視頻監控系統的良好運行除了需要前端采集設備,更離不開傳輸、控制和后端的顯示、存儲,產品線的完善和產品的齊套性在一定程度上將影響公司產品的競爭力和普及度。在市場規模占領上具備優勢的標準化產品,有利于獲取未來行業標準化制定的話語權,而完備的產品結構將積極推動公司從前端和后端兩方面擴大其收入規模和市場份額。

亚洲图片区  安防服務在歐美等發達地區占重要角色,其服務業產值是設備銷售產值的10倍,而目前中國國內安防服務產值為120億元,為安防產業產值的5%左右,因此隨著全球整體發展趨勢來看,仍有較大的發展空間

  從區域對比看,中國與其他國家相比,中國人均安防支出遠遠低于發達國家水平,特別是前端市場差距更大,美國是安防第一大國,攝像頭總數超過1500萬臺,僅美國國安局迄今為止就下撥超過十億美元資金用于各地城鎮的公共場所攝像頭安裝,民用市場投資更大,而中國攝像頭總數不到700萬臺,中國安防服務市場需求巨大,但滲透率遠遠低于發達國家,未來行業發展空間巨大。

  從產業鏈來看,國內視頻監控市場前端較為分散,中高端產品由松下、索尼、三星、honeywell等外資廠商占領,其技術優勢明顯。國產前端價格優勢明顯,服務較好,同時在技術上正不斷追趕國際廠商。例如,海康威視的前端產品線已經形成一體化攝像機/芯片、標清/高清網絡攝像機、高清化攝像機等一些列產品;大華股份(股吧)也開發出網絡存儲攝像機、網絡攝像機等部分產品。后端DVR市場呈現出寡頭壟斷的態勢,海康威視和大華股份合計占有后端DVR市場90%以上的份額。未來隨著DVR產品成本的進一步減低,個體商業和家庭用戶安裝視頻監控系統的意愿將會大幅提升,這將推動后端DVR設備產品市場的穩步增長。

亚洲图片区  安防作為電子產業的一個分支,視頻監控產品進入門檻并不高,更新速度也非常快,企業研發實力和綜合服務能力直接決定了其產品競爭力和生存能力。一般來說,監控系統平臺更新周期多為兩年,而設備產品更新周期更短,為一年左右;同時,客戶需求也愈發呈現出整體系統的全面需求,客戶方面對于系統解決方案的需求也愈發增加。

  隨著安防市場的進一步發展,市場對前端采集設備的綜合性、多樣化需求,將推動產品供應商從半數字化時期DVR的標準化產品生產向定制化服務方向發展。同時,下游客戶的多樣化需求,也需要產品供應商能夠提供更多具體的設計安裝服務、綜合化的安防整體解決方案。因而,未來行業的領先企業,將憑借較高的產品開發能力和整合能力,逐步向位于產業價值鏈核心位置的行業整體方案提供商轉型,“縱向一體化”的系統解決能力是志存高遠的行業領先企業的產業運營趨勢。

 

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